.png)
3 עוגנים לשקט נפשי וביטחון כלכלי:
תכנון פיננסי, פנסיוני וביטוח
אני מזמין אתכם לפגישת אפיון, לקבלת חוות דעת מקצועית בדרך לעתיד כלכלי בטוח בקלות ובלי כאבי ראש.
אתם יכולים כבר היום להבטיח את איכות החיים שלכם בעתיד הקרוב והרחוק
עם תכנון פיננסי נכון, פנסיה מותאמת למטרות שלכם וביטוח ששומר עליכם.
יכולים? חייבים! העתיד שלכם מתחיל עכשיו.
העתיד שלכם-
בידיים טובות
היי, אני גל שומלו.
אני יכול לספר לך על התואר במינהל עסקים,
על התפקידים בבתי ההשקעות הגדולים או על התעודות שיש לי על הקיר,
אבל בינינו, את מי זה מעניין…
כי מה שחשוב זו לא הפוליסת ביטוח, או המסלול הפנסיוני שנבחר.
מה שחשוב הוא השקט נפשי והביטחון הכלכלי שלך.
וזה מה שאני באמת מציע לך.
איך? אני לומד להכיר אותך. זה הבסיס.
להכיר את התא המשפחתי, את היכולות הכלכליות,
את הציפיות, הדרישות והחלומות,
ואז - ניגש לעבודה.
אני איתך בקשר אישי ורציף, בזמינות גבוהה לכל שאלה והתייעצות,
ובשליטה מלאה בכל התיק.
וכשאנחנו לא מדברים,
אני נלחם בשבילך על התנאים והמוצרים הטובים ביותר שאפשר,
כאלו שיתאימו בדיוק למטרות שלך.
כי הראש השקט שלך - זו המטרה שלי.
לקוחות מספרים
לראות שהעבודה שלי יוצרת ללקוחות שקט וביטחון זו התמורה הכי גדולה שאני יכול לבקש.
את כל העדויות האלה ועוד עשרות עדויות נוספות תוכלו למצוא באתר מידרג שם דירגו אותי הלקוחות שלי עם הציון המושלם - 10!
ביטוח -
מתכוננים לבלתי צפוי.
אנחנו עושים ביטוח כדי שנוכל להמשיך לעשות תוכניות בראש שקט, בלי שנצטרך למשכן את העתיד במקרים שבהם הבלתי צפוי קרה כמו מחלות ותאונות.
חיסכון פנסיוני -
בסיס קבוע ויציב לפרישה
החיסכון הפנסיוני הוא העוגן של ההכנסה לאחר הפרישה, קיצבה חודשית, קבועה ויציבה, טיפול נכון עכשיו, יאפשר לך חיסכון גדול יותר אחר כך!
תכנון פיננסי -
תנו לכסף לעבוד!
יצירת מקור נוסף שיאפשר לנו לחיות בלי פשרות. זהו בדיוק תפקידו של התכנון הפיננסי להשקעות וחסכונות ארוכי טווח.
בואו ניפגש
בשיחה אחת אני אוכל להראות לך מה אפשר לעשות כבר מחר בתיק הביטוחי, בחיסכון הפנסיוני ובמסלולי ההשקעה כדי להבטיח עתיד כלכלי שקט ובטוח יותר.
בשיחה אחת אני אוכל להראות לך מה אפשר לעשות כבר מחר בתיק הביטוחי, בחיסכון הפנסיוני ובמסלולי ההשקעה
כדי להבטיח עתיד כלכלי שקט ובטוח יותר
הכל תחת קורת גג אחת -
לראש שקט ותוצאות מיטביות
למה חשוב שכל הכלים שלכם לעתיד כלכלי בטח יהיו באותו מקום?
ראש שקט ומינימום התעסקות,
תמונת המצב תמיד מלאה ומגיעה בזמן,
רמה מקצועית גבוהה בכל התחומים החשובים
ובעיקר - כל הכלים עובדים ביחד עבור אותה מטרה: לאפשר לכם לשמור על רמת החיים שאתם רוצים,
עכשיו ובעתיד.
רק כשהביטוח, התיכנון הפיננסי והפנסיה מנוהלים במקום אחד,
אפשר ליצור ביניהם סינרגיה אמיתית, לפזר נכון את הסיכונים, להימנע מכפילויות, לצמצם עמלות ועלויות ולמקסם את הרווחים ואת הכסף שנשאר אצלכם בכיס או נצבר לכם לעתיד.
שירותים נוספים
מיצוי זכויות רפואיות, משכנתא, החזרי מס
סינרגיה
כל הפתרונות תחת קורת גג אחת
דיווח שוטף
אתם תמיד בתמונה
רמה מקצועית גבוהה
כחלק מפירמת שותפים מובילה
יחס אישי
עובדים רק מולי
נורות
האזהרה
שחשוב
להכיר
אם לא פגשת את הסוכן שלך כבר יותר משנה
אם השיחות היחידות שלכם הן כשאתה צריך טופס כלשהו,
אם כל בן משפחה מטופל במקום אחר (כן, גם כשיש ביטוח קיבוצי בעבודה)
אם את היועץ הפנסיוני מישהו בחר בשבילך ולא אתה בחרת בו
אם מעולם לא ניהלת שיחת חולין עם איש הביטוח והפיננסים שלך כדי שהוא יכיר אותך באמת
אם "במקרה" תמיד כל הביטוחים שלך וההשקעות שלך באותה חברה,
אם כששואלים אותך על הדו"ח התקופתי אתה צריך להתאמץ להיזכר אם דו"ח כזה בכלל קיים.
אם משהו מכל אלה קורה - אנחנו חייבים להיפגש.
אני רוצה להראות לך את צורת העבודה שלי:
דו"ח מצב רבעוני, זמינות מלאה, ניהול אקטיבי של התיקים, הסתכלות רחבה, קשר אישי, ישיר ורציף.
רוצה להבין על מה אני מדבר?
אני רוצה לקבוע איתך שיחה!
נורות האזהרה
שחשוב להכיר
אם לא פגשת את הסוכן שלך כבר יותר משנה
אם השיחות היחידות שלכם הן כשאתה צריך טופס כלשהו,
אם כל בן משפחה מטופל במקום אחר (כן, גם כשיש ביטוח קיבוצי בעבודה)
אם את היועץ הפנסיוני מישהו בחר בשבילך ולא אתה בחרת בו
אם מעולם לא ניהלת שיחת חולין עם איש הביטוח והפיננסים שלך כדי שהוא יכיר אותך באמת
אם "במקרה" תמיד כל הביטוחים שלך וההשקעות שלך באותה חברה,
אם כששואלים אותך על הדו"ח התקופתי אתה צריך להתאמץ להיזכר אם דו"ח כזה בכלל קיים.
אם משהו מכל אלה קורה - אנחנו חייבים להיפגש.
אני רוצה להראות לך את צורת העבודה שלי:
דו"ח מצב רבעוני, זמינות מלאה, ניהול אקטיבי של התיקים, הסתכלות רחבה, קשר אישי, ישיר ורציף.
רוצה להבין על מה אני מדבר?
אני רוצה לקבוע איתך שיחה!